В землях Цзычуань царит хаос — два могущественных клана, Цзычуань и Сайжун, ведут бесконечную борьбу за власть. После долгих сражений на границе воин Цзычуань Сюй наконец возвращается домой, подарив родной земле короткую передышку. Но покой оказывается обманчивым. Вскоре влиятельный сановник Ян Мин Хуа поднимает мятеж, угрожая стабильности государства. Вместе с верными соратниками, Ди Линем и Сы Ту Линем, Сюй бросается в новую схватку, чтобы подавить смуту.
Едва им удаётся одержать победу, как над страной снова сгущаются тучи. Клан Сайжун, выждав момент, открыто объявляет войну. Теперь Цзычуань Сюю и его друзьям предстоит новое испытание — защитить родину от старого врага, готового на всё ради победы.
