Миранда тяжело переживает утрату и записывается на сеансы психотерапии, надеясь справиться с горем. Но вместо облегчения она начинает замечать нечто пугающее — темные силуэты в углах комнаты, леденящие душу шорохи. Когда специалист не смог ей помочь, девушка обратилась к гадалке, и та предупредила: за Мирандой охотится нечто страшное.
Злобный дух не просто следует за ней — он вымещает ярость на тех, кто ей дорог. В моменты особой боли существо набрасывается на друзей, искажая их лица в жуткие гримасы. Каждая такая "улыбка" становится новым ударом для и без того измученной девушки.