Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно оказывается перед страшным испытанием. Её маленький сын попадает под влияние злых духов, и теперь женщине приходится бороться не только за души местных жителей, но и за собственного ребёнка.
Тьма сгущается вокруг семьи, ставя под сомнение её веру и решимость. В этом отдалённом уголке мира, где древние поверья переплетаются с христианскими учениями, разворачивается драма, проверяющая силу духа матери и её преданность Богу.