В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая университет за границей, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, пока следователи допрашивают подозреваемых.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания. Все началось с возвращения Раевского из-за границы вместе с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возродить их общение и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Со временем их игры становятся опаснее, а поиск острых ощущений — радикальнее. Сначала появляется оружие, потом — первая кровь. В шутку они придумывают "тайное общество" с громким названием "Клипот", заимствованным из каббалы, мечтая изменить мир.