Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя без него. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в сорвавшейся операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет Устюжанина от дел, и тогда он решает пойти на хитрость.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай отправляется в отдаленную деревню, где живет его старый друг — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро осознает, что местные проблемы не уступают по опасности его прежней работе. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они не прочь избавиться от нового начальника. Особенно когда выясняется, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.
