Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее стирается грань между реальностью и театральной мистификацией. То ли перед ней шумный индийский базар с пестрыми масками и куклами, то ли просто декорации её родной петербургской сцены.
Где правда, а где игра? Звуки песен, движения теней — всё сливается воедино. Она больше не уверена, бродит ли по узким улочкам чужой страны или стоит под софитами знакомого зала. Поиски матери превращаются в путешествие сквозь собственные иллюзии.